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  • 湖北新11选5走势图:入手埃及投行出手摩纳哥私银 汇控瘦身一张一弛

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左手出,右手进?;憧?0005.HK)在大手笔剥离全球各类业务的同时,也在精挑细选地“入货”。

7月3日,规模最大的上市阿拉伯投资银行EFG Hermes(下称“EFG”)在埃及证券交易所公布,汇丰中东(HSBC Bank Middle East Dubai)已经买入其超过5%股权。交易细节显示,汇丰中东从迪拜金融集团(Dubai Financial Group LLC)共买入约3225万股股份,每股均价10.15埃及镑。

“(交易)符合汇控的全球战略,即在其擅长的产品和区域寻求符合其自身需求的投资机会。”巴克莱区域银行主管Tom Quarmby对本报记者解释,在中东地区,汇控是最大也是历史最久的银行之一,在客户中有良好的声誉,而中东对汇控来说也是一个关键区域。

4折入手EFG

“汇控的战略主要是分散自身的营运风险。”辉立证券银行业分析师李嘉廉认为,汇控在中东地区的业务在整体业务中的占比不大,可以选择在该地区买入一些资质较好的资产。

汇控2011年财报显示,中东及北非地区(MENA)的税前利润在集团税前利润总额中仅占7%。而根据战略日定下的瘦身计划,这一地区的业务规?;乖诩绦跣?。

今年6月汇控提交的业绩回顾显示,从2011年至今年第一季度,汇控已经相继退出了科威特零售银行业务、阿联酋的零售证券业务和在岸私人银行业务以及部分自营业务,并选择性地关闭了部分在伊拉克、约旦、黎巴嫩、卡塔尔和巴林的分支。

“埃及股市在去年政局变动之后有比较大的跌幅。”香港一位外资投行分析师表示,这被许多投资者看作是买入这些被低估资产的机会。

去年,埃及爆发大规模的反政府示威,2月份,埃及总统穆巴拉克在重压下辞去职务。政局的动荡也让埃及股市滑入低谷,埃及EGX 30价格指数从1月初直线下跌,到年底跌幅达50%左右。

与此同时,EFG的市值也大幅缩水,7月8日,EFG以每股11.09埃及镑收盘,与去年初的最高点相比,跌幅达60%,市值缩水10.55亿埃及镑。而以汇控每股10.15埃及镑的成本计,相当于以低于4折的价格买入EFG的股权,这几乎降到了EFG在2009年低谷时的价位。

在今年6月的业务回顾上,汇控中东业务总裁Simon Cooper就曾明确表示,将把阿联酋、沙特阿拉伯和埃及作为汇控在中东及北非地区重点发展的市场?;憧氐氖菹允?,截至今年3月底,汇控在这三个国家的分支分别为8、80和81个,占其在中东及北非地区分支总数的77%。

在退出部分业务的同时,汇控也在有选择性地买入合适的资产。今年3月,汇控收购了莱斯银行(Lloyds Banking Group PLC)在阿联酋的零售和商业资产。截至去年底,这部分资产价值总计达7.69亿美元,这些业务拥有大约8800位客户,贷款规模约5.73亿美元。

选择性缩减私人银行业务

去年,汇控在出售美国的零售银行和信用卡业务,俄罗斯、泰国、波兰、格鲁吉亚以及智利等国家或地区的零售银行和财富管理业务之后,今年开始,对于私人银行、财富管理业务的剥离力度有所增强。

“汇控出售的业务完全符合其去年定下的调整战略,汇控CEO当时曾强调,汇控需要将重点放在他们掌握优势的业务和地区上。”Tom Quarmby表示,所谓优势一方面是指汇控对这一业务有很强的资金支持,另一方面是指这一业务有机会带动拓展其他的业务。

自今年初陆续出售了泰国的零售银行、财富管理业务、日本的卓越理财业务和毛里求斯的零售银行及财富管理业务后,汇控于7月9日再宣布出售摩纳哥私人银行业务。公告显示,这部分组合管理资产总值约1.4亿美元,买方为法兴银行旗下附属机构,预计交易将在10月1日前完成。

“私人银行是汇控的四大支柱业务之一,但也是比重最小的业务。”李嘉廉认为,对银行而言,增长重点现在落在中小企业业务方面,私人银行业务的增长相对不大,“像汇控在卖出美国的信用卡业务之后,就是将出售所得投资在中小企业业务方面,这块业务比私人银行的增长要好些。”

除了在亚洲部分地区外,今年,汇控在阿联酋的私人银行业务也被出售。截至去年底的数据显示,在中东及北非地区,汇控的全球私人银行业务税前净亏损达562万美元。

“汇控出售的业务或者是位于其认为没有突出优势的地区,或者是无法为集团整体战略带来效用的业务。这包括一些零售和私人银行业务,例如日本、东欧,但是我们可以发现这些只是地区决定而不是产品决定。”Tom Quarmby指出,显然,汇控出售规模最大的业务是美国的信用卡业务,因为汇控认为与本地竞争者相比,他们在该业务上缺乏竞争优势,因此选择退出。以后还会有更多类似的业务出售,但只是小规模的业务,例如前几个月曾出售的伊拉克的保险业务。

(责任编辑:kfc)
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